Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie du domaine d’activités et aux délégations établies, en veillant à l’efficience des réponses apportées et des synergies entre les entités et prestataires, développer, gérer, suivre un portefeuille d’affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l’innovation et de la pédagogie des décisions

ACTIVITES :

- Gérer, développer et renouveler un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.

- Effectuer l’approche globale et patrimoniale du client (aspects juridiques, fiscaux…)

- Offrir un conseil personnalisé

- Assurer auprès de la clientèle confiée la mise en œuvre et le développement de la stratégie patrimoniale.

- Conseiller les clients sur leur stratégie d’investissement et élaborer des solutions financières.

- Proposer et distribuer des offres et des produits différenciant

- Contribuer au développement de la vente de produits et services par le biais du multicanal

- Prospecter des clients patrimoniaux

- Connaître et observer les offres proposées par la concurrence en matière de produits haut de gamme

- Prendre en compte les évolutions réglementaires et les évènements pouvant générer des risques

- Apporter une expertise technique à la force de vente des agences

- Maintenir de façon permanente ses connaissances : loi de finances, fiscalité, droit, pratiques bancaires…

- Assurer la relation avec les filiales du groupe (INDOSUEZ, AMUNDI et PREDICA…)

- Développer des synergies avec les centres affaires et les marchés

Le CREDIT AGRICOLE de la CORSE recrute et reconnaît tous les talents.

Type de contrat : CDD 12 mois

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024